Succès de l’émission obligataire de Pernod Ricard de 1,5 milliard d’euros en 2 tranches
Succès de l’émission obligataire de Pernod Ricard de 1,5 milliard d’euros en 2 tranches
Ne pas distribuer directement ou indirectement au Canada ou au Japon. La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Le présent communiqué ne constitue pas et ne fait pas partie d’une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis, ou auprès de ou pour le compte ou le bénéfice de « US Persons » (tel que défini par la Regulation S sous le U.S. Securities Act de 1933), en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Pernod Ricard n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis, ni d’effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis.
Montant (EUR) | Échéance | Règlement | Coupon | Rendement | Spread d’émission |
700.000.000 | 7 novembre 2030 | 7 mai 2024 | 3.375% | 3.528% | 70 bps |
800.000.000 | 7 mai 2034 | 7 mai 2024 | 3.625% | 3.721% | 92 bps |
Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée Baa1 (outlook stable) par Moody’s et BBB+ (outlook stable) par Standard & Poor’s, a procédé ce jour à une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 1,5 milliard d’euros en deux tranches de 6,5 et 10 ans.
Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l’annonce de l’émission ont permis à Pernod Ricard de placer ces obligations à un coupon de 3.375% à 6.5 ans et 3.625% à 10 ans.
Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux de Pernod Ricard.
Les obligations ont été placées auprès d’investisseurs qualifiés.
L'admission des obligations à la cotation sera demandée auprès d’Euronext Paris.
Les obligations devraient être notées Baa1 par Moody’s et BBB+ par Standard & Poor’s.
Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, J.P. Morgan, Natixis et Société Générale sont les chefs de file de cette émission obligataire.
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Communiqué de presse
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